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PDF Mail Engine のインストールから、テンプレート作成、最初の請求書一括送信までの手順を解説します。

PDF Mail Engine は、PDF を一括生成してメール配信するための、安全なローカルファーストツールです。このガイドでは、インストールから最初の請求書送信までを数分で行う手順を説明します。

ステップ 1: インストール

最も安全で簡単な方法は、Microsoft Store からのインストールです。

Microsoft Store から入手

企業内展開用のスタンドアロンインストーラー (EXE/MSI) は、リリースページから入手可能です。

アプリを起動すると、プロファイル名 の入力を求められます。「プロファイル」とは、特定の業務 (例: 「月次請求」) のための設定セットです。

プロファイル設定画面で、メール送信に使用するサーバーを設定します。プロバイダーから提供された接続情報が必要です：

Gmail を外部アプリから使用するには、アプリパスワード の生成が必要です。通常の Google パスワードは機能しません。

次に、PDF のレイアウトを作成します。直感的な Template Designer (テンプレートデザイナー) を使用します。

デザインに使用するサンプル請求書データをダウンロードしてください： 📥 sample_invoices.csv

プロファイル設定画面の右下にある Template Designer ボタンをクリックします。

デザインを始める前に、データ構造を設定する画面が表示されます：

Load Data (データのロード): Load Transaction Data をクリックし、ダウンロードした sample_invoices.csv を選択します。
Group Key (グループキー): ドキュメントを一意に識別する列 (例: id) を選択します。
Email Address: 送信先メールアドレスが含まれる列 (例: email) を選択します。
PDF Filename Pattern: ファイル名の規則を定義します。{{ id }}_{{ name }}.pdf のように変数を使用できます。
Finish (完了) をクリックします。

ビジュアルデザイナーのキャンバスが表示されます。

テキストの追加: 左側のツールバーから Text 要素をキャンバスにドラッグします。
変数のマッピング: テキストの内容に こんにちは、 {{ name }} 様 と入力します。
- サンプルデータを使用してリアルタイムにプレビューが更新されます。
Save (保存): Save をクリックし、invoice_template.yaml という名前で保存します。

プロファイルの準備 (メール設定完了、テンプレート選択済み) が整いました。ジョブを実行してみましょう。

メインダッシュボードの Import (データインポート) をクリックし、同じ sample_invoices.csv を選択します。 (実際の業務では、ここで今月のデータを選択します)

Run Process (生成実行) をクリックします。エンジンが CSV の各行を処理し、{{ name }} を実際の名前 (例: "田中", "佐藤") に置き換えて、出力フォルダーに PDF を作成します。

これで完了です！あなたは以下の操作を行いました：

次のステップ: