データインポート (Data Import)

CSV/ExcelデータをPDF Mail Engineにインポートする方法を学びます。

Data Import (データインポート) は、ワークフローの最初のステップです。ドキュメントを生成する前に、トランザクションデータ（受信者リスト、変数）をインポートする必要があります。

概要

PDF Mail Engine は以下からのデータインポートをサポートしています：

  • CSV Files (.csv)
  • Excel Files (.xlsx, .xls)

前提条件

インポートする前に、プロファイルの Template Designer (テンプレートデザイナー) で必要な Column Mappings (列マッピング) を設定していることを確認してください。

  • Data (データ) タブでデータ変数をマッピングし、Email (メール) タブで受信者/件名フィールド（To, CC, Subjectなど）をマッピングします。
  • システムはこのマッピングを使用して、ファイル内のどの列がこれらのフィールドに対応するかを理解します。

インポートワークフロー

  1. サイドバーの Import (インポート) ビューに移動します。
  2. Select Profile (プロファイル選択): プロファイルを選択すると、その固有の設定とマッピングルールが読み込まれます。
  3. Select File (ファイル選択): Browse をクリックしてデータファイルを選択します。
  4. Review the Preview (プレビュー確認):
    • ファイルの 最初のレコード を示す確認ダイアログが表示されます。
    • Group Key: "Group Key" が正しいことを確認してください。複数の行が同じキーを共有している場合、それらは1つのトランザクションにグループ化されます。
    • Master Lookup (宛先データ参照): マスターデータを使用している場合、"Master Lookup" 値が正常に見つかったか確認します。
    • Recipient Info (宛先情報): To, CC, BCC フィールドが正しく入力されていることを確認します。
  5. Run Import (インポート実行) をクリックして実行します。

インポート後

正常にインポートされると、データはシステムデータベースに Batch (バッチ) として保存されます。