Importação de dados

A Importação de dados é o primeiro passo do fluxo de trabalho. Você deve importar seus dados de transação (lista de destinatários, variáveis) antes de gerar documentos.

Visão geral

O PDF Mail Engine suporta importação de dados de:

• Arquivos CSV (.csv)
• Arquivos Excel (.xlsx, .xls)

Pré-requisitos

Antes de importar, certifique-se de ter configurado os mapeamentos de colunas necessários no Template Designer do seu perfil.

• Mapeie as variáveis de dados na aba Data e os campos de destinatário/assunto (ex.: To, CC, Subject) na aba Email.
• O sistema usa esse mapeamento para entender quais colunas do arquivo correspondem a esses campos.

Fluxo de importação

1. Navegue até a visualização Import (barra lateral).
2. Selecionar perfil: Ao escolher um perfil, suas configurações e regras de mapeamento específicas são carregadas.
3. Selecionar arquivo: Clique em Browse para escolher seu arquivo de dados.
4. Revisar o preview:
   • Um diálogo de confirmação mostrará o primeiro registro do arquivo.
   • Group Key: Verifique se a "Group Key" está correta. Se múltiplas linhas compartilham a mesma chave, serão agrupadas em uma transação.
   • Master Lookup: Se estiver usando dados mestre, verifique se o valor de "Master Lookup" foi encontrado com sucesso.
   • Informações do destinatário: Confirme que os campos To, CC e BCC estão preenchidos corretamente.
5. Clique em Run Import para executar.

Após a importação

Após a importação bem-sucedida, seus dados são armazenados como um Lote no banco de dados do sistema.

• Os itens entram na Fila com status Pending.
• Você pode visualizar esses itens na tela de Gerenciamento de fila.
• Agora você pode prosseguir para a Geração de PDF.