Importación de datos

Aprenda a importar datos CSV/Excel en PDF Mail Engine.

La Importación de Datos es el primer paso del flujo de trabajo. Debe importar sus datos de transacciones (lista de destinatarios, variables) antes de poder generar documentos.

Descripción general

PDF Mail Engine admite la importación de datos desde:

  • Archivos CSV (.csv)
  • Archivos Excel (.xlsx, .xls)

Requisitos previos

Antes de importar, asegúrese de haber configurado los Mapeos de Columnas necesarios en el Diseñador de Plantillas de su perfil.

  • Mapee las variables de datos en la Pestaña Datos y los campos de destinatario/asunto (ej., Para, CC, Asunto) en la Pestaña Correo.
  • El sistema usa este mapeo para comprender qué columnas de su archivo corresponden a estos campos.

Flujo de trabajo de importación

  1. Navegue a la vista Importar (barra lateral).
  2. Seleccionar perfil: Al elegir un perfil se carga su configuración y reglas de mapeo específicas.
  3. Seleccionar archivo: Haga clic en Examinar para elegir su archivo de datos.
  4. Revisar la vista previa:
    • Aparecerá un cuadro de confirmación mostrando el primer registro de su archivo.
    • Clave de agrupación: Verifique que la "Clave de Agrupación" sea correcta. Si múltiples filas comparten la misma clave, se agruparán en una sola transacción.
    • Búsqueda maestra: Si está usando Datos Maestros, verifique si el valor de "Búsqueda Maestra" se encontró con éxito.
    • Información del destinatario: Confirme que los campos Para, CC y CCO están poblados correctamente.
  5. Haga clic en Ejecutar Importación para ejecutar.

Después de la importación

Una vez importados con éxito, sus datos se almacenan como un Lote en la base de datos del sistema.

  • Los elementos entran en la Cola con estado Pendiente.
  • Puede ver estos elementos en la pantalla de Gestión de Cola.
  • Ahora está listo para proceder a la Generación de PDF.