資料匯入

資料匯入 是工作流程的第一步。您必須先匯入交易資料（收件人清單、變數），才能生成文件。

概覽

PDF Mail Engine 支援從以下格式匯入資料：

• CSV 檔案（.csv）
• Excel 檔案（.xlsx、.xls）

前置條件

匯入之前，請確保您已在 範本設計工具 中為您的設定檔設定了必要的 欄位對應。

• 在 資料設定 標籤頁中對應資料變數，並在 郵件內容設定 標籤頁中設定收件人/主旨欄位（例如 To、CC、Subject）。
• 系統使用此對應來理解您的檔案中哪些欄位對應到這些欄位。

匯入工作流程

1. 導覽至 匯入 檢視（側邊欄）。
2. 選擇設定檔：選擇設定檔會載入其特定的設定和對應規則。
3. 選擇檔案：點擊 瀏覽 以選擇您的資料檔案。
4. 檢視預覽：
   • 確認對話方塊將出現，顯示您檔案的 第一筆記錄。
   • 分組鍵：確認「分組鍵」是否正確。如果多列共用相同的鍵值，它們將被分組為一筆交易。
   • 主資料查詢：如果您使用主資料，請檢查「主資料查詢」值是否成功找到。
   • 收件人資訊：確認 To、CC 和 BCC 欄位是否正確填入。
5. 點擊 執行匯入 以執行。

匯入後

成功匯入後，您的資料會作為 批次 儲存在系統資料庫中。

• 項目會以 待處理 狀態進入 佇列。
• 您可以在 佇列管理 畫面中檢視這些項目。
• 您現在已準備好進行 PDF 生成。