Import de données

Apprenez à importer des données CSV/Excel dans PDF Mail Engine.

L'Import de données est la première étape du workflow. Vous devez importer vos données transactionnelles (liste de destinataires, variables) avant de pouvoir générer des documents.

Présentation

PDF Mail Engine prend en charge l'import de données depuis :

  • Fichiers CSV (.csv)
  • Fichiers Excel (.xlsx, .xls)

Prérequis

Avant d'importer, assurez-vous d'avoir configuré les mappages de colonnes nécessaires dans le Concepteur de Modèle de votre profil.

  • Mappez les variables de données dans l'onglet Données et les champs destinataire/sujet (ex : To, CC, Subject) dans l'onglet E-mail.
  • Le système utilise ces mappages pour comprendre quelles colonnes de votre fichier correspondent à ces champs.

Workflow d'import

  1. Accédez à la vue Import (barre latérale).
  2. Sélectionner le profil : Le choix d'un profil charge sa configuration et ses règles de mappage spécifiques.
  3. Sélectionner le fichier : Cliquez sur Parcourir pour choisir votre fichier de données.
  4. Vérifier l'aperçu :
    • Un dialogue de confirmation affichera le premier enregistrement de votre fichier.
    • Clé de regroupement : Vérifiez que la clé de regroupement est correcte. Si plusieurs lignes partagent la même clé, elles seront regroupées en une seule transaction.
    • Recherche maître : Si vous utilisez des données maîtres, vérifiez que la valeur de recherche a été trouvée avec succès.
    • Informations destinataire : Confirmez que les champs À, CC et CCI sont correctement remplis.
  5. Cliquez sur Lancer l'Import pour exécuter.

Après l'import

Une fois l'import réussi, vos données sont stockées en tant que Lot dans la base de données du système.