Importazione dati

Come importare dati CSV/Excel in PDF Mail Engine.

Data Import (Importazione dati) è il primo passo del flusso di lavoro. È necessario importare i dati transazionali (elenco destinatari, variabili) prima di poter generare i documenti.

Panoramica

PDF Mail Engine supporta l'importazione di dati da:

  • File CSV (.csv)
  • File Excel (.xlsx, .xls)

Prerequisiti

Prima di importare, assicurarsi di aver configurato le mappature delle colonne necessarie nel Template Designer per il proprio profilo.

  • Mappare le variabili dati nella scheda Data e i campi destinatario/oggetto (es. To, CC, Subject) nella scheda Email.
  • Il sistema utilizza questa mappatura per capire quali colonne del file corrispondono a questi campi.

Flusso di lavoro dell'importazione

  1. Navighi alla vista Import (barra laterale).
  2. Select Profile: La scelta di un profilo carica la sua configurazione specifica e le regole di mappatura.
  3. Select File: Clicchi Browse per scegliere il file dati.
  4. Verifica dell'anteprima:
    • Apparirà un dialogo di conferma che mostra il primo record del file.
    • Group Key: Verifichi che il "Group Key" sia corretto. Se più righe condividono la stessa chiave, verranno raggruppate in una transazione.
    • Master Lookup: Se si utilizzano dati master, verifichi che il valore "Master Lookup" sia stato trovato con successo.
    • Recipient Info: Confermi che i campi To, CC e BCC siano compilati correttamente.
  5. Clicchi Run Import per eseguire.

Dopo l'importazione

Una volta importati con successo, i dati vengono archiviati come Batch nel database del sistema.

  • Gli elementi entrano nella coda con stato Pending.
  • È possibile visualizzare questi elementi nella schermata Queue Management (Gestione coda).
  • Ora è possibile procedere alla Generazione PDF.