Datenimport

Der Datenimport ist der erste Schritt im Workflow. Sie müssen Ihre Transaktionsdaten (Empfängerliste, Variablen) importieren, bevor Sie Dokumente generieren können.

Übersicht

PDF Mail Engine unterstützt den Import von Daten aus:

• CSV-Dateien (.csv)
• Excel-Dateien (.xlsx, .xls)

Voraussetzungen

Stellen Sie vor dem Import sicher, dass Sie die erforderlichen Spaltenzuordnungen im Vorlagendesigner für Ihr Profil konfiguriert haben.

• Ordnen Sie Datenvariablen im Daten-Tab und Empfänger-/Betrefffelder (z. B. An, CC, Betreff) im E-Mail-Tab zu.
• Das System verwendet diese Zuordnung, um zu verstehen, welche Spalten in Ihrer Datei diesen Feldern entsprechen.

Import-Workflow

1. Navigieren Sie zur Import-Ansicht (Seitenleiste).
2. Profil auswählen: Die Auswahl eines Profils lädt dessen spezifische Konfiguration und Zuordnungsregeln.
3. Datei auswählen: Klicken Sie auf Durchsuchen, um Ihre Datendatei zu wählen.
4. Vorschau überprüfen:
   • Ein Bestätigungsdialog zeigt den ersten Datensatz Ihrer Datei.
   • Gruppierungsschlüssel: Überprüfen Sie, ob der „Gruppierungsschlüssel" korrekt ist. Wenn mehrere Zeilen denselben Schlüssel teilen, werden sie zu einer Transaktion gruppiert.
   • Masterdaten-Suche: Wenn Sie Masterdaten verwenden, prüfen Sie, ob der Suchwert erfolgreich gefunden wurde.
   • Empfängerinformationen: Bestätigen Sie, dass die Felder An, CC und BCC korrekt befüllt sind.
5. Klicken Sie auf Import ausführen.

Nach dem Import

Nach erfolgreichem Import werden Ihre Daten als Batch in der Systemdatenbank gespeichert.

• Die Elemente gelangen mit dem Status Ausstehend in die Warteschlange.
• Sie können diese Elemente in der Warteschlangenverwaltung einsehen.
• Sie sind nun bereit, mit der PDF-Generierung fortzufahren.