Inicio rápido

Aprenda a instalar PDF Mail Engine, diseñar una plantilla y enviar su primer lote de facturas.

PDF Mail Engine es una herramienta segura y local para generar y enviar PDFs por correo electrónico de forma masiva. Esta guía le llevará desde la instalación hasta el envío de su primera factura en minutos.

Paso 1: Instalación

La forma más segura de instalar la aplicación es a través de Microsoft Store.

Obtener en Microsoft Store

  1. Haga clic en el botón de arriba.
  2. Haga clic en Obtener (o Instalar).
  3. Una vez instalado, haga clic en Abrir.

Paso 2: Crear su primer perfil

Al iniciar la aplicación por primera vez, la pantalla de inicio muestra dos opciones:

  • Crear nuevo perfil — Comience desde cero con sus propios datos.
  • Probar datos de demostración — Explore la aplicación con datos de ejemplo precargados (recomendado para usuarios nuevos, ver más abajo).

Haga clic en Crear nuevo perfil, ingrese un nombre descriptivo como Facturas Mensuales y haga clic en Crear. Será dirigido a la pantalla de configuración del Perfil.

Configurar el correo (SMTP)

En la pantalla de configuración del perfil, busque la sección Configuración de SMTP y Correo y configure el servidor de correo. Necesitará los datos de conexión de su proveedor:

  • Host: La dirección del servidor (ej., smtp.example.com)
  • Puerto: Normalmente 587 (TLS) o 465 (SSL)
  • Usuario: Su ID de inicio de sesión (generalmente su dirección de correo)
  • Contraseña: Su contraseña de inicio de sesión
  • SSL/TLS: Active si su proveedor lo requiere (normalmente Sí)

Paso 3: Diseñar una plantilla

Ahora, vamos a crear el diseño de su PDF. Utilizará nuestro Diseñador de Plantillas visual.

1. Descargar datos de ejemplo

Primero, descargue esta lista de facturas de ejemplo para usar en su diseño: 📥 sample_invoices.csv

2. Abrir el diseñador

En la pantalla de configuración del perfil, haga clic en el botón Diseñador de Plantillas (ubicado en la parte inferior derecha).

3. Inicializar la plantilla

Antes de comenzar a diseñar, aparecerá un cuadro de configuración para establecer la estructura de datos:

  1. Cargar datos: Haga clic en Cargar datos de transacciones y seleccione el archivo sample_invoices.csv que acaba de descargar.
  2. Clave de agrupación: Seleccione una columna que identifique un documento único (ej., id).
  3. Dirección de correo: Seleccione la columna que contiene las direcciones de correo (ej., email).
  4. Nombre del PDF: Defina cómo se nombrarán los archivos. Puede usar variables como {{ id }}_{{ name }}.pdf.
  5. Haga clic en Finalizar.

4. Crear el diseño

Ahora se encuentra en el lienzo visual del diseñador.

  1. Agregar texto: Arrastre un elemento de Texto al lienzo.
  2. Asignar variable: En el área de contenido del texto, escriba: Hello, {{ name }}.
    • Verá la actualización en tiempo real con sus datos de ejemplo.
  3. Guardar: Haga clic en Guardar y nómbrelo invoice_template.yaml.

Paso 4: Generar y enviar

Ahora que su perfil está listo (correo configurado, plantilla seleccionada), ejecutemos el trabajo.

1. Importar datos

Navegue a Importación de Datos en la barra lateral y seleccione el mismo sample_invoices.csv. (En un escenario real, estos serían sus datos exportados mensualmente).

2. Generar PDFs

Navegue a Generación de PDF en la barra lateral y haga clic en Ejecutar proceso. El motor procesará cada fila del CSV, sustituyendo {{ name }} con los nombres reales (ej., "Alice", "Bob"), y creará PDFs en la carpeta de salida.

3. Enviar correos

Navegue a Envío de Correos en la barra lateral. Revise la cola y luego haga clic en Ejecutar proceso para enviar los PDFs generados como adjuntos de correo electrónico.

Probar datos de demostración

Si desea explorar la aplicación antes de configurar sus propios datos, elija Probar datos de demostración desde la pantalla de inicio:

  1. Haga clic en Configurar demo.
  2. Opcionalmente ingrese los datos de su servidor SMTP (puede omitir este paso y configurarlo después).
  3. Se creará automáticamente un perfil de demostración con una plantilla y datos de ejemplo.

Esta es una excelente manera de ver cómo funciona el flujo de trabajo completo antes de crear su propio perfil.

Resumen

Ha completado con éxito:

  1. Configurar un perfil.
  2. Inicializar y diseñar una plantilla dinámica.
  3. Generar y enviar PDFs personalizados.

Próximos pasos: